Россия превратит «никому не нужный» газ в нужные всем полимеры

Приход Дональда Трампа к власти может существенно усилить нестабильность на международных энергетических рынках. Новый глава Белого дома неоднократно заявлял, что намерен использовать низкие цены на сырьевые ресурсы как инструмент для стимулирования национальной экономики и оказания давления на крупнейших нефте- и газодобытчиков, включая Россию.

У Трампа есть два основных способа воздействия на цены: это активное стимулирование добычи углеводородов в США и изменение санкционной политики. Возможное частичное снятие санкций с таких стран, как Иран или Венесуэла, может привести к увеличению объемов нефти и газа на мировом рынке, что окажет давление на цены. Однако вопрос в том, смогут ли эти объемы преодолеть ограничения, установленные ОПЕК+, остается открытым. Несмотря на приверженность членов картеля политике сокращения добычи, заметна усталость некоторых стран от длительного удержания добычи на минимальных уровнях.

Замыслы столкнутся с ограничениями

Стратегия увеличения добычи в США также является сильным инструментом воздействия на рынок. «Америка обладает большими запасами жидкого золота, чем любая другая страна мира!» – провозгласил Трамп после своей победы на выборах. Действительно, благодаря сланцевой революции США за несколько лет превратились из крупного импортера в ведущего экспортера углеводородов, временно обогнав по объемам добычи Россию и Саудовскую Аравию.

Однако у этой стратегии есть свои ограничения: особенности сланцевой геологии и высокая себестоимость добычи. Многие крупнейшие месторождения в США уже истощены и работают на «втором дыхании», что сопровождается увеличением доли газа в структуре добычи при снижении объемов тяжелых фракций нефти. При этом экономическая рентабельность бурения новых скважин становится сомнительной, особенно при низких ценах на нефть – около $40 за баррель добыча становится убыточной.

Влияние Трампа на мировой энергетический рынок может быть ограниченным, несмотря на его амбициозную риторику. Большую роль играет общая динамика мировой экономики, которая снижает спрос на сырьевые ресурсы. Замедление роста экономики Китая, угроза новой торговой войны между Вашингтоном и Пекином, а также рецессия в Евросоюзе формируют глобальную тенденцию к снижению цен.

Согласно прогнозам Всемирного банка, к 2025 году цены на нефть могут достигнуть пятилетнего минимума. Если средняя цена в 2024-м ожидается на уровне $80 за баррель, то в 2025-м она может снизиться до $73. С учетом дисконтов российской марки Urals к Brent это может привести к падению стоимости российской нефти до $60 за баррель, что окажется ниже заложенных в бюджет показателей. При сохранении высоких государственных расходов РФ будет вынуждена расходовать средства Фонда национального благосостояния, что безопасно в краткосрочной перспективе, но рисково для долгосрочной стабильности.

Россия: стратегии на фоне вызовов

На фоне этих вызовов РФ готовится адаптироваться к новым условиям, разработав Энергетическую стратегию до 2050 года. Этот документ не только учитывает текущие тактические задачи, но и задает долгосрочные ориентиры для энергетического сектора. Стратегия включает несколько сценариев, от оптимистического до стрессового, в котором экспорт нефти полностью прекращается к 2050 году, а все добываемое сырье перерабатывается внутри страны.

Даже в оптимистическом сценарии добыча нефти остается практически на нынешнем уровне, увеличиваясь всего на 1,5% к 2050 году. Однако инерционный и стрессовый сценарии предполагают серьезное снижение добычи, что ставит вопрос о диверсификации экономики и развитии перерабатывающей отрасли.

С газом ситуация выглядит более позитивно. Прогнозы предполагают рост добычи с 638 млрд кубометров в 2023 году до 1,1 трлн кубометров к 2050-му. Основной прирост экспортных поставок будет связан с развитием производства сжиженного природного газа (СПГ), который постепенно вытесняет трубопроводные поставки.

Приоритетом для РФ остается внутренний рынок. В стратегии подчеркивается развитие нефте- и газохимической отрасли. Производство полимеров, таких как полиэтилен и полипропилен, рассматривается как одна из наиболее перспективных сфер. Ведущую роль в этой области должен сыграть Амурский газохимический комплекс, который строится при участии компаний «Сибур» и Sinopec и должен быть введен в эксплуатацию к 2027 году.

Именно полимерная промышленность может стать ключевым направлением, позволяющим России занять ведущие позиции в технологической конкуренции. Акцент на инновации и использование природных преимуществ создают основу для прорыва в новых отраслях, обеспечивая долгосрочную устойчивость экономики на фоне изменений в глобальной энергетической архитектуре.

Полимеры, полимеры и еще раз полимеры

Полимерные материалы становятся неотъемлемой частью современной экономики. Спрос на инженерные пластики и полимерные компаунды в РФ растет ежегодно, в среднем на 3-4%, благодаря их универсальности и широкому спектру применения в ключевых отраслях.

Строительный сектор продолжает демонстрировать стабильный рост, выступая одним из крупнейших потребителей пластмасс. По данным Росстата, за первое полугодие ввод жилья в России увеличился на 3,4% и достиг 62,1 млн кв. м. Производство изделий из пластмасс, необходимых для строительства, также увеличивается. Например, выпуск пластмассовых труб, шлангов и фитингов повысился на 2,3%, а производство материалов для отделки стен, полов и потолков – на 5,3%.

Пластиковые трубы активно используются не только в жилом строительстве, но и в инфраструктурных проектах, таких как модернизация городских коммуникаций. Тем временем ввод индивидуального жилья (ИЖС) вырос на впечатляющие 23%, усиливая спрос на отделочные материалы и инженерные системы.

Автомобильная отрасль, традиционно являющаяся одним из главных потребителей пластмасс, переживает период трансформации. После ухода международных автоконцернов российские производители наращивают объемы. За первые шесть месяцев 2024 года было произведено 391 тыс. легковых автомобилей – на 50% больше, чем за аналогичный период 2023-го.

Важность этой отрасли для полимерной индустрии сложно переоценить. В автопроме востребованы материалы, такие как полипропилен, поликарбонаты, инженерные пластики и АБС. Несмотря на высокую локализацию, около четверти сырья по-прежнему импортируется.

Производство бытовой техники в РФ демонстрирует уверенные темпы роста, стимулируя спрос на такие материалы, как полистирол, полиуретан, АБС-пластик и компаунды. За первые шесть месяцев 2024 года в России выпущено 1,9 млн холодильников и морозильников (+14,5%) и 1,6 млн стиральных машин (+10%). Этот рост поддерживает отечественных производителей полимеров и мотивирует разработчиков на создание новых материалов с улучшенными характеристиками.

Упаковка остается крупнейшим сегментом рынка полимеров в РФ. Ежегодное потребление достигает 3,3 млн тонн с ожидаемым ростом на 3-4% в 2024 году. Пластиковая упаковка обеспечивает сохранность и презентабельность продукции, сохраняя за собой статус ключевого потребителя полимерных материалов. Даже в условиях ужесточения регулирования и внедрения механизмов расширенной ответственности производителей упаковка продолжает играть ведущую роль в развитии сырьевого рынка, стимулируя внедрение новых технологий и оборудования.